扬州瘦西湖旅游发展集团有限公司2024年中期票据主承销商遴选公告

（略）2024年中期票据主承销商遴选公告（（略）：JSHCZB-（略））
项目所（略）：江苏（略）一、招标条件
（略）2024年中期票据主承销商遴选公告已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为，（略）。本项目已具备招标条件，现招标方式：（略）
二、项目概况和招标范围
规模：（略）（以下简称“旅发集团”）根据自身经营要求拟在中国银（略）场交易商协会注册发行15亿元的中期票据。现采用公开遴选方式：（略）
范围：本招标项目划分为1个标段，本次招标为其中的：（略）2024年中期票据主承销商遴选公告三、投标人资格要求
（略）2024年中期票据主承销商遴选公告:1、具有独立承担民事责任能力。
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
3、具有履行主承销职责所必须的专业能力和职业素养。4、具备中国银（略）场交易商协会中期票据主承销商资质。
本项目允许联合体投标。四、招标文件的获取：（略）
获取：（略）
递交截止时间：（略）:00递交方式：（略）
开标时间：（略）:30开标地点：（略）
（略）2024年中期票据
主承销商遴选公告一、（略）（以下简称“旅发集团”）根据自身经营要求拟在中国银（略）场交易商协会注册发行15亿元的中期票据。现采用公开遴选方式：（略）
二、投标人资格1、具有独立承担民事责任能力。
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
3、具有履行主承销职责所必须的专业能力和职业素养。
4、具备中国银（略）场交易商协会中期票据主承销商资质。
三、投标文件内容（一）中国银（略）场交易商协会中期票据主承销商资质证明文件。
（二）历史承销业绩1、2023年度1月1日至2023年12月31日，作为主承销商在全国范围承销中期票据累计金额【（略）径为：wind-债券、债市一级、债券承销排名（wind口径），（略）间：2023年1月1日-2023年12月31日，勾选：机构类型（银行）、债券分类(中期票据)、主体评级(AA+)、企业性质(地方国有企业)、地域分类(全国)、主体口径(名义发行主体)，勾选联主实际比例】。
2、2023年度1月1日至2023年12月31日，作为主承销商在江苏省范围承销中期票据累计金额【（略）径为：wind-债券、债市一级、债券承销排名（wind口径），（略）间：2023年1月1日-2023年12月31日，勾选：机构类型（银行）、债券分类(中期票据)、主体评级(AA+)、企业性质(地方国有企业)、地域分类(江苏)、主体口径(名义发行主体)，勾选联主实际比例】。
3、2023年度1月1日至2023年12月31日，作为主承销商在全国范围承销定向工具累计金额【（略）径为：wind-债券、债市一级、债券承销排名（wind口径），（略）间：2023年1月1日-2023年12月31日，勾选：机构类型（银行）、债券分类(定向工具)、主体评级(AA+)、企业性质(地方国有企业)、地域分类(全国)、主体口径(名义发行主体)，勾选联主实际比例】。
4、2023年度1月1日至2023年12月31日，作为主承销商在江苏省范围承销定向工具累计金额【（略）径为：wind-债券、债市一级、债券承销排名（wind口径），（略）间：2023年1月1日-2023年12月31日，勾选：机构类型（银行）、债券分类(定向工具)、主体评级(AA+)、企业性质(地方国有企业)、地域分类(江苏)、主体口径(名义发行主体)，勾选联主实际比例】。
（三）综合实力以投标人在（略）场公布的2023年审计报表中合并口径为准，考察其净资产规模。
（四）银企合作情况1、对旅发集团的表内固定资产贷款利率。按截至2024年4月30日，投标人对旅发集团合并口径内单位：（略）
贷款加权平均利率。固定资产贷款加权平均利率=每笔固定资产贷款余额*当前对应贷款利率/投标人对旅发集团合并口径发放的固定资产贷款总余额。
2、对旅发集团（以（略）场公布的合并口径为准）的表内固定资产贷款余额。
3、截至2024年4月30日，招标人：（略）
（五）债券承销费率投标人需就中期票据年承销费率报价，不接受浮动报价。
（六）注册发行方案中期票据注册发行方案设计、申报时间安排、时间节点控制等。
（七）服务亮点1、募集资金的使用审批便捷度（经办行权限、或市行权限、或省行权限等）。
2、中期票据注册发行项目团队的人员组成、学历、经验、协会沟通能力等。
（八）其他专项要求债券余额包销与主动认购情况（需提供说明函）。
四、评审机制（一）根据《关于进一步规（略）直接债务融资中介机构遴选的意见》，将组建评审专家组对投标文件进行评估，对投标人的相关指标进行综合评分，经过费率磋商一致后，根据评分排序优先的原则，选取前三名为中标人。
（二）本次中期票据的遴选评审会无需现场述标。
五、投标报名方式：（略）
六、投标文件及递交时间投标文件一式伍份（一正四副），且必须统一密封并在封套的封口处加盖投标人单位：（略）
八、注意事项1、投标人因参与投标所发生的所有费用，由投标人自理。
2、投标人不得以虚假陈述或弄虚作假方式：（略）
3、投标人应由两家银行组成联合体投标，各项评分以联合体中得分较优一方为准合并计算总分。
4、投标人应参照招标文件附件文档格式填列相关信息。
5、本公告有关表述以及未尽事宜以公告人解释为准。
九、招标工作联络方式：（略）
本招标项目的监督部门为。九、联系方式：（略）
招标人：（略）
地系址：（略）
联人：王磊
电话：（略）
电子邮件：/
招标代理：（略）
地系址：（略）
联人：张静
电话：（略）
电子邮件：/招标人：（略）
附件1：投标函
投标函
（略）：
根据贵方中期票据主承销商遴选公告，我方（投
标人名称：（略）
方处理有关本次投标的一切事宜。
在此提交的投标文件中，包括按中期票据主承销商遴选公告要求编制的投标文件（正本一份，副本五份），并已统一密封装袋。
我方己完全明白遴选公告的所有条款要求，并重申以下几点：1、本投标文件的有效期自投标截止日起120天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；2、我方已详细研究了遴选公告的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；3、我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；4、我方如果中标，将保证履行遴选公告中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成全部任务。
5、所有与本投标有关的函件发往下列地址：（略）
投标人名称：（略）
授权代表：
日期：年月日
附件2：资质证明文件
一、法定代表人（法定负责人）（略）：
本人（姓名）系（投标人全称）的法定代表人（法定负责人），
现委托（全权代表姓名）为我方授权代表。授权代表根据授权，以我方名义
签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改2024年中期票据主承销商遴选投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：授权代表无转委托权。
法定代表人(签字或盖章)：投标人名称：（略）
日期：年月日
附：授权代表姓名（签字）：（略）码：职务：附：授权代表身份证明
授权代表身份证双面复印件（粘贴处）
二、营业执照副本
三、中期票据主承销业务资格的证明文件
附件3：投标人承销业绩
（略）指标描述业绩描述
12023年度1月1日至2023年12月31日，作为主承销商在全国范围承销中期票据累计金额【（略）径为：wind-债券、债市一级、债券承销排名（wind口径），（略）间：2023年1月1日-2023年12月31日，勾选：机构类型（银行）、债券分类(中期票据)、主体评级(AA+)、企业性质(地方国有企业)、地域分类(全国)、主体口径(名义发行主体)，勾选联主实际比例】累计承销金额为亿元
22023年度1月1日至2023年12月31日，作为主承销商在江苏省范围承销中期票据累计金额【（略）径为：wind-债券、债市一级、债券承销排名（wind口径），（略）间：2023年1月1日-2023年12月31日，勾选：机构类型（银行）、债券分类(中期票据)、主体评级(AA+)、企业性质(地方国有企业)、地域分类(江苏)、主体口径(名义发行主体)，勾选联主实际比例】累计承销金额为亿元
32023年度1月1日至2023年12月31日，作为主承销商在全国范围承销定向工具累计金额【（略）径为：wind-债券、债市一级、债券承销排名（wind口径），（略）间：2023年1月1日-2023年12月31日，勾选：机构类型（银行）、债券分类(定向工具)、主体评级(AA+)、企业性质(地方国有企业)、地域分类(全国)、主体口径(名义发行主体)，勾选联主实际比例】累计承销金额为亿元
42023年度1月1日至2023年12月31日，作为主承销商在江苏省范围承销定向工具累计金额【（略）径为：wind-债券、债市一级、债券承销排名（wind口径），（略）间：2023年1月1日-2023年12月31日，勾选：机构类型（银行）、债券分类(定向工具)、主体评级(AA+)、企业性质(地方国有企业)、地域分类(江苏)、主体口径(名义发行主体)，勾选联主实际比例】累计承销金额为亿元
备注：提供WIND系统查询截图（未按要求口径提供证明材料的业绩为无效）。
投标人名称：（略）
日期：年月日
附件4：综合实力以投标人在（略）场披露的2023年审计报表中合并口径为准，考察其净资
产规模。
附件5：银企合作情况1、对旅发集团的表内固定资产贷款利率。按截至2024年4月30日，投标人对旅发集团合并口径内单位：（略）
上述固定资产贷款加权平均利率=每笔固定资产贷款余额*当前对应贷款利率/投标人对旅发集团合并口径发放的固定资产贷款总余额。
2、对旅发集团（以（略）场披露的合并口径为准）的表内固定资产贷款余额。
3、截至2024年4月30日，招标人：（略）
附件6：承销费率报价
承销费率（%）备注
备注：不接受浮动报价
投标人名称：（略）
日期：年月日
附件7：注册发行方案中期票据注册发行方案设计、申报时间安排、时间节点控制等。
投标人名称：（略）
日期：年月日
附件8：服务亮点
中期票据注册发行方案设计、申报时间安排、时间节点控制等。
1、募集资金的使用审批便捷度（如：募集资金的使用审批权限在经办行、
或市行、或省行等）。
2、中期票据注册发行项目团队的人员组成、学历、经验、协会沟通能力等。
姓名性别年龄
职务职称学历
个人履历
作为项目负责人累计参与主承销债券的金额、只数（格式可根据承销业绩情况自行调整或扩展）
备注：
1、附相关证书、证明材料复印件加盖公章；2、内容主要包括：（1）项目团队的主要承揽承做负责人员从业时间；（2）（略）任职时间；（3）项目团队的主要承揽承做负责人员个人从业累计参与主承销债券的金额、只数。
投标人名称：（略）
日期：年月日
附件9：其他专项要求债券余额包销与主动认购情况（需提供说明函）。