浙江增洲重工科技有限公司等七家公司实质合并重整意向投资人招募公告

资产处置主体多机构联合选送
咨询电话提交意向后可查看
参考价值无
招募时间2023年09月19日-2023年10月20日
（略）
资产类型股权
核心资产主要包括土地、厂房、设备、存货、码头、海域使用权等动产和不动产。
流程提交意向洽谈
（略）实质合并重整意向投资人招募公告
（略）实质合并重整意向投资人招募公告
2023年3月29日，浙江（略）人民法院（以下简称“定海法院”）（略）（以下简称“增洲重工”）提出的重整申请。2023年3月30日，（略）、（略）(以下简称“增洲集团”)、（略）(以下简称“增洲钢管”)、（略）(以下简称“增洲法兰管”)、（略）、（略）（以下简称“丰南钢管”）提出的与增洲重工实质合并重整申请，（略）（以下简称“债务人”）实质合并重整管理人（以下简称“管理人”）。
鉴于增洲重工、增洲集团和丰南钢管具备重整价值，为维护全体债权人和债务人的合法权益，实现优质资产的有效整合和可持续发展，管理人在定海法院的监督指导下,决定面向社会公开招募重整投资人，现就招募事宜公告如下：
一、公司概况
（一）工商注册登记情况
（略）名称：（略）
（略）
成立日期
2007年8月20日
统一社会信用代码
（略）（略）
法定代表人
俞增灿
企业类型
（略）（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本
人民币25000万元
实缴资本
人民币25000万元
股权结构
（略）（持股比例100%）
住所地
浙江（略）
曾用名
（略）、（略）
经营范围
海洋工程装备研发;铁路、道路、隧道、桥梁工程建筑;船舶设计;船舶制造、修理;船舶配件制造、加工、销售;货物及技术的进出口贸易;普通货物仓储;金属材料、机电设备、管道、水性涂料销售;防腐工程、保温工程、涂装工程;金属结构设计、制作、安装;住房租赁

（略）名称：（略）
（略）
成立日期
1998年8月31日
统一社会信用代码
（略）89601XH
法定代表人
俞增灿
企业类型
（略）（自然人投资或控股）
注册资本
人民币5000万元
实缴资本
人民币5000万元
股权结构
俞增灿（46%）、顾婉珍（19%）、孙岳龙（10%）、施国春（10%）、俞梅仙（5%）、俞传良（5%）、李坤龙（5%）
住所地
浙江省（略）
曾用名
（略）增洲钢管厂、（略）
经营范围
实业投资（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）;铁路、道路、隧道、桥梁工程的施工;金属构件的设计、研发、制造、加工、销售及安装服务;钢管、镀锌钢管的研发、制造、加工、批发、零售;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外

（略）名称：（略）
（略）
成立日期
2003年11月21日
统一社会信用代码
（略）48746X4
法定代表人
俞增灿
企业类型
（略）（自然人投资或控股）
注册资本
人民币2600万元
实缴资本
人民币2600万元
股权结构
（略）（80%）、俞增灿（18.0769%）、黄仁根（1.1538%）、施素利（0.7692%）
住所地
（略）（略）光明大街中段
经营范围
高频焊管加工、制造（需国家审批的项目待取得审批后方可经营）;经销钢材、建材（不含石灰、砂石料）

（二）资产情况
【增洲重工资产】
主要包括土地、厂房、设备、存货、码头、海域使用权等动产和不动产。
1.不动产情况
表一：有证工业用地及地上建筑物
（略）
土地使用权基本情况
土地使用权面积（亩）
房屋建筑面积（㎡）
定国用2014第（略）号【（略）一期用地】


1.用途：工业用地（出让）
2.坐落：（略）
362.57
二期涂装房
8942.84
管舾加工车间（食堂旁边）
1925.01
配电房（食堂生活配）
34.75
原浴室
292.27
发电机房
830.94
配电房（总配）
170.66
配电房（装焊配）
96.00
主厂房
67,709.52
厕所
47.65
油漆仓库
340.62
一期涂装房
5967.29
（略）
4435.07
食堂
2197.56
地磅房
14.02
施工办公室（（略）南面）
952.13
天然气房
69.46
门卫（（略））
98.78
浙（2020）（略）【（略）一期用地】
1.用途：工业用地（出让）
2.坐落：（略）
140.7
机舾仓库
5223.47
浙（2020）（略）【（略）二期土地】
1.用途：工业用地（出让）
2.坐落：（略）
136.08
土地上无建筑物（构筑物）
定国用2015第（略）号【（略）二期土地】
1.用途：工业用地（出让）
2.坐落：（略）区
44.67
土地上无建筑物（构筑物）
合计
684.02
99,348.04
表二：有证住宅用地及地上建筑物
（略）
土地使用权基本情况
土地使用权面积（亩）
房屋建筑面积（㎡）
定国用（2013）第（略）号【（略）一期用地】
1.用途：住宅用地（出让）
2.坐落：（略）坞（略）
17.1081
1号宿舍
5858.27
2号宿舍
5858.27
3号宿舍
2464.54
定国用2012第（略）号【（略）二期土地】
1.用途：住宅用地（出让）
2.坐落：（略）坞（略）
12.45
土地上无建筑物（构筑物）
合计
29.5581
14,181.08
表三：住宅
（略）
土地使用权基本情况
土地使用权面积（亩）
房屋建筑面积（㎡）
舟国用2010第（略）号【住宅用地】
1.用途：住宅用地（出让）
2.坐落：（略）
0.036
（略）
242.94
合计
0.036
242.94
表四：无证房屋及构筑物
坐落
无证房屋及构筑物面积（㎡）
位（略）、（略）区的4宗工业用地，以（略）坞（略）的2宗住宅用地。
179166.1
主要包括
主厂房内配电房报废油漆桶仓库、危废打包设备间、集装箱宿舍、（略）（（略））、大众洗浴房（（略））、（略）绿化（厂区南面）、钢板堆场、（略）及围墙、码头、气囊船台、7万吨船台、7万吨船台改建房、修正场地（主厂房-气囊船台、7万吨船台修正场地）、电缆沟、气管沟2项、厂区给排水工程、（略）污水处理（厂区最东北面）、A（略）、活动岗亭（西边、码头、船台）坞门制作（气囊船台）、（略）水沟、（略）绿化、（略）马路、（略）围墙、（略）污水池、（略）污水池风机房、自行车车棚（（略）门卫旁边）

2.海域使用权及岸线使用权情况
（略）
海域使用权基本情况
使用权面积（公顷）
岸线使用权（米）
2013B（略）
1.权利人：（略）
2.坐落：位于舟山本岛西北侧，小沙镇歭岙塘一带岸段
3.登记日期：2008年11月28日
20.8602
舟山港务管理局以浙港政-L0[2007]（略）使用位于定海小沙镇歭岙塘西侧地段的海岸线658米
3.其他
小型汽车（非营运）3辆、大型汽车（非营运）1辆、船舶制造生产线和特种钢结构制造生产线相关设备、存货等动产及无形资产若干。
【增洲集团资产】
主要包括土地、建筑物、附属物及设备等动产和不动产。
1.不动产情况
表一：有证工业用地及地上建筑物
（略）
土地使用权基本情况
土地使用权面积（㎡）
（略）
房屋建筑物面积（㎡）
余国用（2010）第12469号
1.用途：工业用地（出让）
2.坐落：（略）
16597.8
（24.8967亩）
余房权（略）
（略）（1幢）
558.92
厂房（2幢）
2607.44
余房权（略）
厂房（3幢）
1144.13
厂房（4幢）
1144.13
合计
16597.8
5454.62
表二：无证建筑及附属物
坐落
无证建筑及附属物面积（㎡）
位于（略）1宗工业用地
11134.51
主要包括
无证建筑：
超证载部分（1幢）、门卫室（1幢）、食堂、宿舍及办公室（1幢）、厂房（3幢）、配电房（1幢）
附属物：
厂房简易房（1幢）、棚（6幢）、围墙、变配电设备、电子伸缩门

2.其他
小型汽车（非营运）1辆，电动单梁起重机等机器设备若干。
【丰南钢管资产】
主要包括土地、建筑物及设备等动产和不动产。
1.不动产情况
表一：有证工业用地及地上建筑物
（略）
土地使用权基本情况
土地使用权面积（㎡）
（略）
房屋建筑物面积（㎡）
丰南国用（2005）第48号
1.用途：工业用地（出让）
2.坐落：（略）（略）东侧土地
72944.21（109.4163亩）
（略）
（略）1-2层
649.64
（略）1-2层
668.68
泵房
46.08
浴室（（略））
148.45
食堂1-2层
603.22
（略）
锅炉房
72.49
车间
200.71
北车间
2858.46
磅房
85.53
中车间
3172.52
（略）
南车间
2776.12
车间
2529.56
磅房
27.28
警卫室
44.94
合计
72944.21
13883.68
表二：无证建筑物
坐落
无证建筑物面积（㎡）
位（略）东侧1宗工业用地
3977.2
主要包括
宿舍平房（1幢）、维修车间（2个）、车库（1个）、钢棚（3个）、磅房钢棚（1个）、厕所（2个）、西车间（2个）、东车间（4个）、东车间附属房（6个）、车间附属房（4个）

2.其他
小型汽车（非营运）4辆，45机组高频、76焊管机组高频等机器设备及其他设备若干。
二、投资范围
意向投资人可就增洲重工、增洲集团和丰南钢管全部资产制定投资方案，（略）制定投资方案。
三、招募条件
（一）意向投资人基本要求
1.具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，未被人民法院列入失信名单或被采取限制高消费措施。
2.满足国家法律法规、监管政策对相关行业投资者的资格要求。
3.拥有足够资金实力进行投资，且资金来源合法合规。
4.两个或两个以上的投资人可联合参与投资，但至少一个投资人需符合上述条件。
5.本次投资人的招募不限行业，但鼓励从事船舶建造、钢结构制造行业、与增洲重工、增洲钢管和丰南钢管具有产业协同性的意向投资人参加，同等条件下优先考虑。
（二）意向投资人重整对价及意向保证金条件
1.本次招募意向投资人设置相应重整对价及意向保证金条件。
①单独增洲重工重整，意向投资人出资的重整对价金额应不低于人民币510,000,000.00元(大写：伍亿壹仟万元整)，并缴纳意向保证金人民币20,000,000.00元（大写：贰仟万元整）。
②单独增洲集团重整，意向投资人出资的重整对价金额应不低于人民币60,540,000.00元(大写：陆仟零伍拾肆万元整)，并缴纳意向保证金人民币5,000,000.00元（大写：伍佰万元整）。
③单独丰南钢管重整，意向投资人出资的重整对价金额应不低于人民币73,654,000.00元(大写：柒仟叁佰陆拾伍万肆仟元整)，并缴纳意向保证金人民币6,000,000.00元（大写：陆佰万元整）。
④（略）为重整范围的，最低重整对价及意向保证金条件，按两家或三家的条件金额叠加计算。
2.（略）实质合并重整破产费用、共益债务及其他破产债务，同时投资人获得重整范围内的资产和权益并承担相应责任。
3.意向保证金的缴纳及退款，详见本公告第四条第（六）款。
4.（略）依照《中华人民共和国企业破产法》的规定要求清偿的风险。
（三）意向投资人报名时需提交的资料
1.《意向投资报名书》。
2.企业法人需提供营业执照正本复印件、法定代表人／负责人身份证明书及身份证复印件，复印件需企业法人加盖公章且需提供原件核对；自然人需提供身份证复印件，复印件需本人签字且需提供原件核对。
3.授权委托书原件、受托人身份证复印件及联系信息。
4.《保密协议》盖章原件。
5.如以联合体方式：（略）
6.管理人认为需要提交的其他资料。
投资人如有报名意向，可联系管理人领取《意向投资报名书》、《法定代表人或负责人身份证明书》、《授权委托书》、《保密协议》等范本。
四、招募流程
（一）意向投资人报名
意向投资人于报名截止日前，将加盖公章并装订成册的报名材料（指前述要求意向投资人报名时需提交的资料）通过邮寄或现场递交的方式：（略）
（二）管理人初审
意向投资人提交报名材料后，管理人对意向投资人进行资质和条件初审。经初审合格的，管理人将书面通知意向投资人。意向投资人在收到通知书并缴纳人民币100,000.00元（壹拾万元整）保密保证金后，管理人将提供与债务人相关的统一基础资料。保密保证金将在确定正式重整投资人并签订《重整投资协议》之日后5个工作日内统一无息退还。
（三）尽职调查
意向投资人签订《保密协议》且缴纳保密保证金后，可提出尽调申请和资料清单，开展尽职调查。管理人将予以必要的配合并提供相关资料。意向投资人开展尽职调查或实地考察所需的费用由意向投资人自行承担。
（四）提交《重整投资方案》
意向投资人应在2023年10月20日之前以书面形式向管理人提交《重整投资方案》。方案中应包含投资主体、投资方式：（略）
（五）确定投资人
管理人将根据实际招募情况，（略）人民法院指导监督下开展遴选工作。重整对价不是唯一评选依据，需兼顾实现债权人利益最大化和有利于重整程序顺利推进之因素，通过遴选或竞争性谈判等方式：（略）
（六）意向保证金缴纳及退还
1．意向保证金
意向投资人在向管理人提交《重整投资方案》的同时应缴纳意向保证金，汇入管理人指定的银行账户。未按照本公告要求缴纳意向保证金的，将视为自动放弃报名。
2.保密保证金及意向保证金收款账户
户名：（略）管理人，
开户行：（略）舟山自贸（略）支行
（略）：（略）（略）
3．意向保证金退还
①未被确定为正式重整投资人的意向投资人，意向保证金将在确定正式重整投资人并签署《重整投资协议》之日起5个工作日内无息退还。
②意向投资人应在被确定为正式重整投资人之日起5个工作日内与债务人（由管理人代表）签订《重整投资协议》并缴清履约保证金（已缴纳的保密保证金和意向保证金可直接冲抵），否则，债务人（由管理人代表）有权没收其已经缴纳的意向保证金，取消其正式重整投资人资格。
③《重整投资协议》经协议双方签署后成立，经定海法院裁定批准《重整计划草案》后生效。
五、报名截止时间
报名时间为即日起至2023年10月20日。
六、管理人联系方式：（略）
联系人：（略）
联系电话：（略）
电子邮箱：（略）
联系地址：（略）
七、报名须知
（一）本次招募以公开、公平、公正为原则，面向社会公开招募重整投资人。本招募公告内容对全体报名者平等适用。
（二）本招募公告编制目的是让意向投资人对增洲重工、增洲集团、丰南钢管情况有所了解，并不当然替代投资人的尽职调查。管理人提供的资料未必完整描述增洲重工、增洲集团、丰南钢管的实际状况及瑕疵情况。投资人提交意向投资报名材料及意向保证金，即视为同意按照增洲重工、增洲集团、丰南钢管现状进行投资，也视为对本次重整投资人招募和遴选程序完全确认并同意承担所有风险。投资人在考虑参与投资时，自行决定是否聘请专业投资顾问、财务顾问或法律顾问进行尽职调查。本招募公告并非要约文件，不具有投资协议的约束性效力。
（三）本招募公告所记载事项如有变动，以管理人变更公告或书面通知为准。本招募公告由管理人编制，最终解释权属于管理人。管理人有权根据破产程序情况决定继续、中止、变更或终止投资人招募。
特此公告
（略）管理人
2023年9月18日

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