某水电开发有限责任公司100%股权

标的名称：（略）
（略）100%股权
（略）
CP2019BJ（略）
转让方
（略）、某合伙企业（有限合伙）、自然人1、自然人2、自然人3
交易品类
产权转让
转让底价
11000万元
披露起止日期
2019年02月21日至2019年03月20日
所（略）
云南省
所属行业
电力、热力生产和供应业
委托会员
机构名称：（略）
交易机构
项目负责人：赵经理：（略）
项目基本信息交易流程一、项目基本信息
项目基本信息
一、标的企业简况
货币单位：（略）
标的企业名称：（略）
（略）
标的企业
基本情况
所属行业
电力、热力、燃气及水生产和供应业
设立时间
2006年
注册地(住所)
云南省
（略）类型
（经济性质）
（略）(台港澳与境内合资)
经营范围
水利能源开发及综合利用;电力生产、输出、销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
注册资本
2500
法定代表人
-
经营规模
大□中■小□
企业总人数
共计：15人
在编人，在岗人
其他人
标的企业
股权结构
老股东是否放弃行使优先购买权？是■否□
前十位出资人名称：（略）
持股比例
股东1
51%
股东2
29%
股东3
8%
股东4
6%
股东5
6%
主要
财务
指标
以下数据出自2018年12月31日的财务报表
主营业务收入
主营业务利润
净利润
517.793050
291.790454
136.581920
内部决策
内部决策
形式
（略）法及其他有关法律法规要求完成，议事规则和决策程序符合规定。
■A.股东会决议B.董事会决议C.其他
其他需要披露的
内容
（1）标的企业向原股东借款900万元，期限从2018年1月1日到2019年12月31日，借款年利率为10%。详见北交所备查文件。
（2）标的企业向第三方自然人借款3800万元，（略）部分资产为抵押，其中900万元借款期限为2018年6月1日到2020年5月31日，2900万元借款期限为2018年12月15日到2020年12月14日。借款年利率均为10%。详见北交所备查文件。
（3）标的企业与某金融机构签订《流动资金借款合同》、《抵押合同》和《质押合同》，借款金额1783万元，借款期限自2018年09月28日至2020年09月28日。标的企业以其名下土地、部分实物资产及电费收费权为上述债权提供抵押和质押担保，相关抵质押协议置于交易所处备查。
转让方承诺在签订交易合同前，征得贷款人某金融机构对本次股权变动的书面同意文件或协调标的企业清偿（若标的企业无力偿还，由转让方代标的企业清偿）对贷款人某金融机构的全部债务。
二、转让方一简况
转让方名称：（略）
（略）
交易说明
持股比例
51%
拟转让比例
51%
内部决策
情况
（略）法及其他有关法律法规要求完成，议事规则和决策程序符合规定。
□A.股东会决议B.董事会决议■C.其他执行董事决定
转让方二简况
转让方名称：（略）
某合伙企业（有限合伙）
交易说明
持股比例
8%
拟转让比例
8%
内部决策
情况
（略）法及其他有关法律法规要求完成，议事规则和决策程序符合规定。
A.股东会决议B.董事会决议■C.其他执行事务合伙人决定
转让方三简况
转让方名称：（略）
自然人1
交易说明
持股比例
29%
拟转让比例
29%
内部决策
情况
（略）法及其他有关法律法规要求完成，议事规则和决策程序符合规定。
A.股东会决议B.董事会决议■C.其他无
转让方四简况
转让方名称：（略）
自然人2
交易说明
持股比例
6%
拟转让比例
6%
内部决策
情况
（略）法及其他有关法律法规要求完成，议事规则和决策程序符合规定。
A.股东会决议B.董事会决议■C.其他无
转让方五简况
转让方名称：（略）
自然人3
交易说明
持股比例
6%
拟转让比例
6%
内部决策
情况
（略）法及其他有关法律法规要求完成，议事规则和决策程序符合规定。
A.股东会决议B.董事会决议■C.其他无
二、交易流程
交易流程
三、交易条件与受让方资格条件
交易
条件
标的名称：（略）
（略）100%股权
转让底价
11000
价款支付方式：（略）
■A.一次性支付B.分期支付
与转让相关
其他条件
1.意向受让方在充分了解转让标的情况后，应在挂牌期间提交受让申请材料，同时交纳[1000]万元交易保证金到北交所指定银行账户（以到账时间为准）。意向受让方被确定为最终受让方的，其交纳的保证金自动转为交易价款的一部分，其余意向受让方未被确定为受让方且不存在违规违约情形的，其交纳的保证金由北交所按规定无息返还。
2.若本项目以协议转让方式：（略）
3.本项目不接受除人民币以外的其他币种支付和结算交易保证金及产权交易价款。
4.本项目公告期即为尽职调查期，意向受让方在本项目公告期间有权利和义务自行对产权交易标的进行全面了解。意向受让方通过受让资格确认并且缴纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉财务报表及其所披露内容，已充分了解并自愿完全接受本项目产权转让公告内容及产权交易标的的现状及瑕疵，已完成对本项目的全部尽职调查，自愿全面履行交易程序。意向受让方若发生以不了解产权交易标的的现状及瑕疵等为由发生逾期或拒绝签署《产权交易合同》、放弃受让或退还产权交易标的、逾期递交工商变更资料等情形的，即可视为违约行为，应承担相关的全部经济责任与风险，转让方有权按本项目交易条件的有关约定扣除其缴纳的交易保证金或等额转让价款，并将转让标的另行处置。
5.意向受让方在递交受让申请材料时须书面承诺：①已充分了解标的现状，自行承担不确定性风险。②已自行对照并充分了解有关法律、法规、规章等规范性文件的要求，并在自行咨询专业人士、相关方和审批机关的基础上自行判断是否符合本项目的受让资格，决定是否申请受让转让标的，并自行承担由此产生的全部后果，包括但不限于费用、风险和损失；③同意北交所向其出具的《受让资格确认通知书》不代表意向受让方符合有关审批机关的要求。④同意由最终受让方在签订产权交易合同次日起5个工作日内，替标的企业向原股东共青城万源投资管理合伙企业（有限合伙）及第三方张玉芬偿还债务及对应的利息（债务利息的利率按借款合同载明的利率为准）。上述债务及债务利息的偿还，作为北交所出具产权交易凭证的条件之一。⑤同意若转让方在签订产权交易合同前代标的企业偿还了任何债务，最终受让方将在产权交易合同签订次日起5个工作日内代标的企业向转让方偿还上述债务。⑥如存在受让方代扣代缴企业所得税的，受让方应承担代扣代缴企业所得税义务。
剩余交易价款托管结算
A.由北交所托管结算■B.自行结算
受让方
资格条件
1.意向受让方应为依据注册地法律合法设立并有效存续的企业法人、其他组织或具有完全民事行为能力的自然人。
2.意向受让方应具有良好的财务状况及支付能力。
3.意向受让方应具有良好的商业信用。
4.意向受让方应符合国家法律、行政法规及其他规范性文件的规定。
保证金
设定
1、交纳金额：1000万元。
2、交纳截止时间：挂牌截止日17：00前（以到账时间为准）
3、交纳方式：（略）
4、保证事项：如本项目在挂牌期间只产生一家意向受让方，则采取协议转让方式：（略）
5、处置方法：如非转让方原因，出现以下任何一种情况时，北交所有权扣除意向受让方交纳的全部保证金，先用于补偿北交所应收取的各项服务费，剩余部分作为对转让方的补偿，保证金不足以弥补给相关方造成的损失的，相关方可继续追偿：（1）若只产生一个符合条件的意向受让方，该意向受让方未在被确定为最终受让方之日起【5】个工作日内与转让方签署《非国有产权交易合同》的；（2）若产生两个或两个以上符合条件的意向受让方时未参加后续竞价程序的，或以低于挂牌价格竞价的；（3）竞价结束后，买受人未能在被确定为最终受让方之日起【5】个工作日内与转让方签署《非国有产权交易合同》的。
四、披露信息（公开交易方式：（略）
信息披露期
20个工作日
信息披露期满后，
如未征集到
意向投资方
A.信息披露终结。
■B.延长信息披露：不变更挂牌条件，按照10个工作日为一个周期延期，直至征集到意向受让方。
C.变更披露内容,重新申请信息披露。
交易方式：（略）
披露期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式：（略）
■A网络竞价（多次报价■、一次报价□、权重报价□）
B招投标C拍卖D其他
权重报价或招投标实施方案主要内容